厦门软件产业股权投资基金金融服务方案

一、招商银行经营情况介绍

招商银行（以下简称“招行”）于1987 年在中国改革开放的最前沿----深圳经济特区成立，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。

成立28年来，招行伴随着中国经济的快速增长，在广大客户和社会各界的支持下，从当初只有1亿元资本金、1家营业网点、30余名员工的小银行，发展成为了资本净额超过3600亿、资产总额超过4.7万亿、全国设有超过1200家网点、员工超过7万人的全国性股份制商业银行，并跻身全球前100家大银行之列。凭借持续的金融创新、优质的客户服务、稳健的经营风格和良好的经营业绩，招行现已发展成为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。在银监会对商业银行的综合评级中，招行多年来一直名列前茅。同时荣膺英国《金融时报》、《欧洲货币》、《亚洲银行家》、《财资》（The Asset）等权威媒体授予的“最佳商业银行”、“最佳零售银行”“中国区最佳私人银行”、“中国最佳托管专业银行”多项殊荣。在英国《银行家》杂志2011 年公布的世界千强银行榜单上位列第56名，在美国《财富》杂志2014年发布的“世界500 强企业”排行榜上列第350位。本公司以品牌价值67 亿美元位居Millward Brown 发布的2014 年度BrandZ 最具价值中国品牌榜第14位。

目前，招行在中国大陆的120余个城市设有125家分行及1,297家支行，1 家分行级专营机构（信用卡中心），1 家代表处，2,330家自助银行，在香港拥有一家分行（香港分行）；在美国设有纽约分行和代表处；在新加坡和卢森堡设有分行；在伦敦和台北设有代表处。此外，招行还在中国大陆全资拥有招银金融租赁有限公司，控股招商基金管理有限公司，持有招商信诺人寿保险有限公司50%股权；在香港全资拥有永隆银行有限公司和招银国际金融有限公司。招行已成为一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。截止2014年末，本集团实现净利润559.11亿元，同比增长8.06%。

二、招商银行参与产业基金优势及成功案例

招商银行将“服务、创新、稳健”作为核心价值观，坚持效益、质量、规模、结构协调发展，在国内同业中逐渐脱颖而出。近年来，招商银行在产业基金投资方面收获颇丰:

2015年，我行联合青岛市财政局、基金管理人共同设立“青岛城市发展一号基金”，投入80亿参与青岛地铁M1号线的建设与运营，首次介入交通地铁产业基金；

2015年，我行投入150亿与合肥市政府及其指定单位共同发起设立“招商银行• 合肥市兴皖产业投资基金”，创新性地以母子嵌套式基金模式，依托参与各方的优势，助力合肥市优势产业引导、国有企业混合所有制改革、政府与社会资本合作（PPP）、重点优质企业股权投资、产业整合与并购以及小微企业夹层投资项目。

作为国内第一批尝试参与产业基金合作的银行机构，招商银行以其与时俱进、开拓创新的企业性格，广受合作方的认可，并在市场占有率上处于领先的地位。

三、产业基金金融服务方案介绍

1.交易结构：

2.交易要素：

2.1 业务期限：2+1年
2.2 基金份额：招行理财认购基金优先级份额1.6亿元，**创投认购基金劣后级份额0.4亿元。
2.3 基金投向：基金主要用于认购中石化主导的借壳主板上市公司的定增份额。
2.4 优先级收益：不超过5%。
2.5 增信措施：
2.5.1优先/次级结构：将基金分为优先级和次级，现金流首先用于偿还优先级证券的利息和本金。
2.5.2回购承诺：由厦门软投提供回购承诺，到期按约定条款回购我行LP份额。
2.5.3差额补足义务：厦门软投按约定对我行资管计划优先级本息承担差额补足责任。
2.5.4股权质押：基金投向的标的股权质押给我行。
2.5.5资金监管：我行作为资金唯一监管行，对基金账户内的全部现金实施托管；基金取得的全部收入（包括但不限于投资收益）均归集到基金在我行开设的指定账户或托管账户；项目资金专项用于当期项目投资，需符合托管协议规定的程序，未经我行认可和核准，资金不得对外支出；除非当期计划投资项目已经完成，否则厦门软投不得将监管账户中的资金用于其他任何用途。

文章来源：鹭创金融