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厦门软件产业股权投资基金金融服务方案

2016-12-03

标签:抵押、贷款、产品

    厦门软件产业股权投资基金金融服务方案


一、招商银行经营情况介绍

招商银行(以下简称“招行”)于1987 年在中国改革开放的最前沿----深圳经济特区成立,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。

成立28年来,招行伴随着中国经济的快速增长,在广大客户和社会各界的支持下,从当初只有1亿元资本金、1家营业网点、30余名员工的小银行,发展成为了资本净额超过3600亿、资产总额超过4.7万亿、全国设有超过1200家网点、员工超过7万人的全国性股份制商业银行,并跻身全球前100家大银行之列。凭借持续的金融创新、优质的客户服务、稳健的经营风格和良好的经营业绩,招行现已发展成为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。在银监会对商业银行的综合评级中,招行多年来一直名列前茅。同时荣膺英国《金融时报》、《欧洲货币》、《亚洲银行家》、《财资》(The Asset)等权威媒体授予的“最佳商业银行”、“最佳零售银行”“中国区最佳私人银行”、“中国最佳托管专业银行”多项殊荣。在英国《银行家》杂志2011 年公布的世界千强银行榜单上位列第56名,在美国《财富》杂志2014年发布的“世界500 强企业”排行榜上列第350位。本公司以品牌价值67 亿美元位居Millward Brown 发布的2014 年度BrandZ 最具价值中国品牌榜第14位。

目前,招行在中国大陆的120余个城市设有125家分行及1,297家支行,1 家分行级专营机构(信用卡中心),1 家代表处,2,330家自助银行,在香港拥有一家分行(香港分行);在美国设有纽约分行和代表处;在新加坡和卢森堡设有分行;在伦敦和台北设有代表处。此外,招行还在中国大陆全资拥有招银金融租赁有限公司,控股招商基金管理有限公司,持有招商信诺人寿保险有限公司50%股权;在香港全资拥有永隆银行有限公司和招银国际金融有限公司。招行已成为一家拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。截止2014年末,本集团实现净利润559.11亿元,同比增长8.06%。


二、招商银行参与产业基金优势及成功案例

招商银行将“服务、创新、稳健”作为核心价值观,坚持效益、质量、规模、结构协调发展,在国内同业中逐渐脱颖而出。近年来,招商银行在产业基金投资方面收获颇丰:

2015年,我行联合青岛市财政局、基金管理人共同设立“青岛城市发展一号基金”,投入80亿参与青岛地铁M1号线的建设与运营,首次介入交通地铁产业基金;

2015年,我行投入150亿与合肥市政府及其指定单位共同发起设立“招商银行• 合肥市兴皖产业投资基金”,创新性地以母子嵌套式基金模式,依托参与各方的优势,助力合肥市优势产业引导、国有企业混合所有制改革、政府与社会资本合作(PPP)、重点优质企业股权投资、产业整合与并购以及小微企业夹层投资项目。

作为国内第一批尝试参与产业基金合作的银行机构,招商银行以其与时俱进、开拓创新的企业性格,广受合作方的认可,并在市场占有率上处于领先的地位。


三、产业基金金融服务方案介绍

1.交易结构:

2.交易要素:

2.1 业务期限:2+1年
2.2 基金份额:招行理财认购基金优先级份额1.6亿元,**创投认购基金劣后级份额0.4亿元。
2.3 基金投向:基金主要用于认购中石化主导的借壳主板上市公司的定增份额。
2.4 优先级收益:不超过5%。
2.5 增信措施:
2.5.1优先/次级结构:将基金分为优先级和次级,现金流首先用于偿还优先级证券的利息和本金。
2.5.2回购承诺:由厦门软投提供回购承诺,到期按约定条款回购我行LP份额。
2.5.3差额补足义务:厦门软投按约定对我行资管计划优先级本息承担差额补足责任。
2.5.4股权质押:基金投向的标的股权质押给我行。
2.5.5资金监管:我行作为资金唯一监管行,对基金账户内的全部现金实施托管;基金取得的全部收入(包括但不限于投资收益)均归集到基金在我行开设的指定账户或托管账户;项目资金专项用于当期项目投资,需符合托管协议规定的程序,未经我行认可和核准,资金不得对外支出;除非当期计划投资项目已经完成,否则厦门软投不得将监管账户中的资金用于其他任何用途。

文章来源:鹭创金融

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